Только ленивый еще не сказал, что из-за пандемии коронавируса мы будем жить в изменившихся условиях. Перемены касаются буквально всего – личной гигиенты, условий работы, ведения бизнеса и даже получения кредитов. Банки и микрокредитные организации (МФО) столкнулись с новыми вызовами, заставившими их пересмотреть свои подходы к работе с клиентами. Что изменилось в этой сфере, и сколько финансовому сектору понадобится времени для восстановления после карантина?

У банков временно «перехватило дыхание»

Многие финорганизации, впервые столкнувшись с таким явлением, как повсеместный карантин, потратили время на изучение поведения клиентов, чтобы иметь представление о том, чего ждать от людей. Свое исследование вопроса кредитования провели в Первом всеукраинском бюро кредитных историй (ПВБКИ). Как сообщил заместитель председателя правления бюро Василий Глазунов, с начала карантина объем операций на рынке банковского кредитования сократился в 3 раза, а в некоторых случаях падение было в 10-12 раз. Многие банки фактически полностью остановили выдачу кредитов.

«Очень незначительно кредитовались внутренние клиенты, а кредитование внешних клиентов почти полностью прекратилось. Такая ситуация продолжалась фактически весь апрель, и буквально с начала мая, с момента ослабления карантина, наметилась положительная динамика. Потихоньку начинает увеличиваться выдача кредитов. Она еще не достигла докарантинного уровня, но мы видим, что уже вышли примерно на 50% от того объема кредитования, который имели до карантина», – рассказал Василий Глазунов.

Отметили резкое падение уровня банковского кредитования в марте и его постепенное восстановление в мае и в Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

«В банковской системе кэш-кредиты посыпались, и в некоторых банках снижение достигает 50-60% в зависимости от их бизнес-модели. В сегменте небольших, коротких потребительских кредитов проще наращивать активность после ослабления ограничений. Потому что все же горизонт оценки риска короткий. Но в то же время мы ожидаем медленного и равномерного восстановления общего уровня платежеспособности населения», – рассказала исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова.

По словам Василия Глазунова, потребительские кредиты больше пострадали из-за карантина, чем ссуды на суммы свыше 100 тыс. грн, но они же стали и активнее восстанавливаться в мае. Что касается уровня одобрения кредитов, то в случае с банками он практически не изменился. Как и ранее, одобряется 40-45% входящих заявок.

Кредиты в банках и МФО

«По банкам мы видим, что в самом начале карантина средний чек даже немного подрос. Но это связано с тем, что перед карантином чуть-чуть увеличилось число больших кредитов, и за счет этого выросла средняя сумма», – добавил Василий Глазунов.

В МФО пересматривали заем под 0%

В случае с микрокредитными организациями сокращения объемов кредитования также не удалось избежать, но, по данным ПВБКИ, они уменьшились в 2 раза, и процесс шел гораздо медленнее, чем в банковском секторе. Как рассказала директор по маркетингу CC Loan Анна Моисеева, за время жесткого карантина количество компаний на рынке сократилось вдвое.

«Средняя сумма кредита у нас снизилась на 30%, а количество займов сократилось в полтора раза. Общий спрос упал в два раза», – сообщила она.

По данным Василия Глазунова, в целом по рынку МФО средний чек сейчас составляет около 80% от докарантинного уровня.

Кредиты в банках и МФО

Изменения коснулись уровня одобрения кредитов в МФО. В марте его старались держать, как до кризиса, но в апреле резко снизили. Хотя в мае выдача ссуд начала постепенно оживляться, уровень одобрения сейчас находится на отметке 60% от прежнего. Это значит, что в компаниях стали проявлять большую осторожность в работе с клиентами. Например, в компании CC Loan прибегли к особому варианту «просеивания» клиентов.

«Как и многие МФО, мы убрали 0% на первый кредит. Это не было связано с желанием заработать. Просто в марте очень сильно вырос спрос среди некачественных клиентов. Спрос был такой высокий, что наша команда не могла качественно обслуживать действительно хороших заемщиков, из-за того, что был большой поток людей. Поэтому было принято решение отменить 0% на первый кредит, а вместо этого поставить скидку на 70% и оставить небольшую ставку на первый заем. Это делалось с целью отсечь некачественных клиентов, которые пытались взять деньги под 0%», – рассказала Анна Моисеева.

С середины апреля в CC Loan зафиксировали понижение спроса и после этого вернули возможность новым клиентам взять первый кредит под 0%. Но в компании стали более тщательно работать с заемщиками и ужесточили скоринг.

Рост задолженности в банках и МФО

Еще одним негативным трендом, с которым столкнулись и банки, и микрокредитные организации, стал рост задолженностей со стороны заемщиков. Что, впрочем, было вполне прогнозируемым явлением, присущим любым кризисным ситуациям.

«Уровень просроченной задолженности естественно вырос. Для банков он вырос несущественно. Но рост шел все три месяца – с марта по май. И, возможно, этот тренд сохранится в июне. Для микрофинансовых организаций зафиксирован более существенный рост задолженностей. Я думаю, что это в частности объясняет то, почему МФО больше закрутили кредитную политику», – высказал свое мнение Василий Глазунов.

Подтвердил это и генеральный директор компании MyCredit Дмитрий Стензя. Впрочем, он отмечает, что рост просрочек оказался не таким трагичным, как можно было ожидать. С помощью различных инструментов, в частности реструктуризации и ужесточения скоринга, компании удалось остановить рост объема просроченных кредитов.

«Уже второй месяц подряд мы закрываем с ростом по выдачам кредитов. Видно, что потихоньку рынок начинает оживать», – подытожил Дмитрий Стензя.

Когда все вернется в прежнее русло?

В прогнозировании восстановления докарантинного объема выдачи кредитов эксперты довольно осторожны. Это объясняется тем, что даже ближайшее будущее окутано туманом, как никогда ранее. Поэтому сейчас они дают приблизительные прогнозы, акцентируя внимание на том, что это возможно только при наилучшем развитии сценария.

«Если динамика постепенного наращивания кредитования, наметившаяся в мае, сохранится, и если не будет второй волны коронавируса или усиления карантинных мер, то, по нашим прогнозам, на привычный уровень кредитования банки выйдут в конце июля – начале августа. Аналогично в мае началось восстанавливаться кредитование в МФО. Мы надеемся, что примерно в июле в этом секторе вернутся привычные объемы», – рассказал Василий Глазунов.

Оптимистично смотрят в будущее в компании CC Loan. По словам Анны Моисеевой, есть вера в то, что можно вернуться к прежним объемам выдачи займов, и сейчас этот процесс уже постепенно идет.

«Мы очень сильно зависим от спроса – все зависит от того, как быстро он восстановится. Сейчас постепенно картина улучшается, но довольно медленно. Пока сложно прогнозировать, как быстро восстановится докарантинный уровень кредитования. Многое зависит от того, будет ли вторая волна эпидемии или нет. Если не будет, то мы ожидаем, что к сентябрю спрос на кредиты восстановится», – поделилась прогнозами Анна Моисеева.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (2 оценок, среднее: 3,00 из 5)
Загрузка...